一、行业全景：高频上新与价值竞争成主旋律
2025年上半年，全国门店TOP10茶饮品牌共推出232款新品（含32款回归产品），平均每天1.3款新品上市，延续了行业的高活跃度。但与往年不同的是，品牌不再单纯依赖“价格战”和“同质化模仿”，而是通过健康化升级、场景细分和情绪营销寻找增量空间。
头部品牌的策略分化明显：
- 沪上阿姨以45款新品登顶，通过原料升级（如超浓绿豆牛乳冰加量100g）强化差异化；
- 霸王茶姬仅推4款新品，聚焦经典产品迭代（如龙井茶基底回归），体现“少而精”路线；
- 古茗押注咖啡赛道，上半年推出9款新品，凭借低价策略（8.9元/杯）和明星代言快速抢占市场。
季节性规律显著：4-6月夏季上新占比超50%，果茶成为绝对主力；1-2月受春节影响上新放缓，但粽子奶茶等节日限定产品崭露头角。
二、品类格局：果茶霸榜，果蔬茶“退烧”
1. 果茶稳居C位，轻乳茶崛起
果茶以83款新品占据绝对优势，4-6月集中爆发（如茶百道19款、沪上阿姨17款），契合消费者对清爽解渴的需求。轻乳茶以39款新品紧随其后，水果轻乳茶成为新宠（霸王茶姬“夏梦玫珑”等），反映健康化趋势。
奶茶品类推出32款新品，经典配方（如珍珠奶茶）仍为主力，但部分品牌尝试加入养生食材（如薏米、红枣）。
2. 咖啡赛道异军突起，果蔬茶“退潮”
古茗上半年咖啡新品占其总上新的23.08%（9款），凭借7600+门店规模跻身咖啡赛道前五，6月“全场8.9元”活动进一步刺激销量。
相比之下，果蔬茶热度骤降：2024年近50款新品，2025年仅10款（沪上阿姨4款）。但头部品牌转向“真健康”路线，如喜茶“去油纤体瓶”加入荷叶、羽衣甘蓝等成分，技术提效（如冷萃工艺）成为差异化关键。
3. 细分品类创新：气泡水、酸奶成新增长点
- 气泡水：沪上阿姨推出葡萄/苹果气泡冰萃，茶百道“蜜瓜冰淇淋”贴合“冰淇淋+茶”趋势；
- 酸奶：蜜雪冰城、沪上阿姨等共推10款新品，主打肠道健康概念。
三、原料升级：茶底、奶基底与水果的“三重革命”
1. 茶基底：经典与地域特色并行
- 花茶主导：茉莉花茶使用率达54款，山茶花、桂花为辅，果茶品类中38款选用花香茶底；
- 季节适配：乌龙茶分时段调整风味（春季山茶花乌龙、夏季蜜瓜乌龙）；
- 地域标签：霸王茶姬“太湖碧螺春”、书亦烧仙草“福建安溪乌龙”强化产地背书。
2. 奶基底：基础款稳固，特色款破局
- 生牛乳仍是主流（60款新品），古茗、沪上阿姨等品牌通过低温工艺提升奶香；
- 生椰乳热度上升（10款新品），古茗“Good轻椰拿铁”等主打清爽口感；
- 稀缺奶源：喜茶牦牛乳、茶百道C3云绒轻乳、CoCo冰博克等提升产品溢价。
3. 水果与植物原料：时令性与地域化结合
- 高频水果：柠檬（32款）、苹果（19款）、香水柠檬（替代黄柠檬）；
- 季节性爆款：3-4月莓果（草莓、蓝莓）、5月杨梅、6月水蜜桃；
- 新奇水果：芭乐、西梅、黄皮等满足尝鲜需求（如喜茶“奇香黄皮桃”）；
- 植物香料：姜黄（古茗“大橘姜黄”）、南姜（喜茶“南姜甘草芭乐瓶”）提升层次感。
地域植物原料成为差异化抓手：茶百道“木姜子系列”、CoCo“超级沙棘杯”、喜茶“藏茶”将小众风味推向全国。
四、未来趋势：健康化、供应链与场景深耕
- 健康化2.0时代：从“减糖”转向功能性成分（如膳食纤维、益生菌），技术提效（冷萃、超滤）降低成本；
- 供应链决胜：时令水果产地直采、特色茶种定制化种植将成为核心竞争力；
- 场景细分：办公提神（咖啡赛道）、社交打卡（气泡水）、居家养生（便携式轻乳茶）等场景需精准匹配产品；
- 情绪营销：通过联名IP、限定包装（如端午节粽子奶茶）增强消费者情感连接。
结语：2025年上半年的茶饮行业已进入“精耕细作”阶段，品牌需以“特色茶底+稀缺水果+升级奶品”构建产品壁垒，同时通过供应链效率和场景创新抢占用户心智。未来的赢家，必然是那些能将健康理念、地域文化与消费需求无缝融合的玩家。